2023年中國橡膠工業(yè)十大新聞

2023年是令人難忘的一年，3年疫情消散，防控平穩轉段，橡膠行業(yè)抓住國家政策持續推出、經(jīng)濟企穩向好的機遇，展現出強大的發(fā)展韌性，在后疫情時(shí)代交出了滿(mǎn)意的答卷。借助新能源汽車(chē)的強勁勢頭，中國輪胎品牌殺出重圍，扭轉了乘用車(chē)以國外品牌為主的局面。國際化進(jìn)程加快，海外項目不斷增資，產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)兩旺，成為母公司業(yè)績(jì)增長(cháng)的強引擎。

面對國際環(huán)境復雜嚴峻、全球經(jīng)濟持續放緩，不穩定不確定性因素日益增加，國內多重因素交織疊加下行壓力依然較大的狀況，全行業(yè)全力以赴，順利走過(guò)了波折不斷、紛繁復雜的2023年。

綿陽(yáng)銳洋新材料技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司分享行業(yè)十大新聞，它們是歷史的縮影，也是歷史的見(jiàn)證。

復盤(pán)2023，致敬舊歲，砥礪新程。

一、橡膠行業(yè)韌性強勁“筑底強基”

2023年，隨著(zhù)國家一攬子穩增長(cháng)、擴內需、促消費、提振民營(yíng)經(jīng)濟等政策密集落地，橡膠工業(yè)經(jīng)濟回升向好基礎進(jìn)一步夯實(shí)。據中國橡膠工業(yè)協(xié)會(huì )統計，2023年1～10月，產(chǎn)值、銷(xiāo)售收入、出口交貨值實(shí)現較大幅度的增長(cháng)。實(shí)現利潤同比（下同）增長(cháng)24.50%，銷(xiāo)售收入利潤率有8個(gè)月份在4.75%以上，9月份見(jiàn)頂6.43%。虧損企業(yè)數下降2.15%，產(chǎn)成品庫存額下降6.55%，顯示出了較強的經(jīng)濟發(fā)展韌性。

從產(chǎn)量來(lái)看，據輪胎分會(huì )統計，2023年1～10月，全鋼胎和半鋼胎產(chǎn)能負荷率分別為 73.7%和 80.4%，同比分別增加10.5 和10.6個(gè)百分點(diǎn)，半鋼胎市場(chǎng)需求明顯好于全鋼胎。

主要原材料價(jià)格在上半年同比處于下行空間，進(jìn)入三季度環(huán)比持續走高，帶動(dòng)輪胎行業(yè)出現一波漲價(jià)風(fēng)暴。盡管如此，前10個(gè)月，炭黑、橡膠助劑、鋼絲簾線(xiàn)實(shí)現利潤同比仍出現明顯降幅，其中炭黑下降14.99%，助劑下降7.45%，骨架材料下降2.90%。

二、共建“一帶一路”取得歷史性成就

共建“一帶一路”倡議提出10年來(lái)，是我國橡膠輪胎真正“走出去”，實(shí)現國際化發(fā)展的10年，成就重大、意義非凡。

為進(jìn)一步完善全球化戰略布局，實(shí)現本土化生產(chǎn)，更好地滿(mǎn)足全球用戶(hù)需求，2023年海外基地紛紛擴大投資規模。其中，賽輪集團、玲瓏輪胎、通用股份已經(jīng)形成“海外雙基地”發(fā)展格局。賽輪越南三期、貴州輪胎越南二期、海利得越南二期，通用股份、森麒麟、福諾集團、興達股份等企業(yè)的泰國二期，雙星輪胎柬埔寨工廠(chǎng)、朝陽(yáng)浪馬巴基斯坦工廠(chǎng)均在有序進(jìn)展，圣奧化學(xué)、確成硅、志億鋅業(yè)等企業(yè)的泰國工廠(chǎng)形成配套供應能力。

2023年，海外版圖繼續向外延展，開(kāi)啟建設下一個(gè)“金色十年”。森麒麟輪胎摩洛哥項目開(kāi)工建設，成為我國第一家在非洲建設輪胎項目的企業(yè)。賽輪集團墨西哥項目簽約，成為我國第一家在北美洲建設輪胎項目的企業(yè)。金宇輪胎（越南）在全鋼胎項目之后，乘用胎項目也于年底奠基。豪邁科技泰國二期和柬埔寨公司同步開(kāi)業(yè)，為海外輪胎企業(yè)提供配套服務(wù)。通用股份12月27日決定投資14.98億元建設柬埔寨二期項目。昊華輪胎、福麥斯、萬(wàn)力輪胎、躍龍輪胎等，均有意海外建廠(chǎng)。

三、產(chǎn)業(yè)升級培育“新動(dòng)能”，投資出現新熱點(diǎn)

2023年，我國汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)創(chuàng )歷史新高，新能源汽車(chē)延續了快速增長(cháng)勢頭，汽車(chē)出口市場(chǎng)再創(chuàng )歷史新高，產(chǎn)業(yè)規模進(jìn)入3000萬(wàn)輛量級。這為新能源汽車(chē)輪胎和非輪胎橡膠制品提供了彎道超車(chē)的重要機會(huì )。

賽輪集團以液體黃金技術(shù)打造乘用車(chē)胎、商用車(chē)胎，中策橡膠重磅推出“俠”系列和1號EV PRO高端新能源輪胎，玲瓏新能源輪胎配套份額遙遙領(lǐng)先、重磅推出新玲瓏大師系列，三角輪胎、雙錢(qián)輪胎、萬(wàn)力輪胎、森麒麟、浦林成山、貴州輪胎等輪胎企業(yè)也不斷推出高端系利產(chǎn)品和新能源系利產(chǎn)品。

我國輪胎產(chǎn)品結構調整步伐加快，出現新的投資方向，輪胎企業(yè)普遍調整或退出產(chǎn)品毛利率較低的全鋼胎產(chǎn)能，改上乘用胎或特種輪胎，推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

如賽輪集團青島工廠(chǎng)將非公路輪胎產(chǎn)品結構調整為 49 吋以上（含 49 吋）的規格，涉及產(chǎn)能4萬(wàn)噸/年。玲瓏輪胎公司提出2030 年前“3+3”非公路輪胎全球戰略規劃，吉林玲瓏工程子午胎首胎下線(xiàn)，廣西玲瓏已經(jīng)驗收6萬(wàn)套/年產(chǎn)能，擬擴建11萬(wàn)套/年產(chǎn)能。通用股份調整無(wú)錫工廠(chǎng)全鋼胎產(chǎn)能，建設600萬(wàn)條/年半鋼胎和10萬(wàn)條/年工程胎技改項目，終止包頭輪胎項目。諸城涌安退出120萬(wàn)套全鋼胎、600萬(wàn)套半鋼胎產(chǎn)能，建設年產(chǎn)10萬(wàn)噸非公路輪胎項目。雙錢(qián)集團（江蘇）上馬全鋼工程子午胎產(chǎn)能提升項目、雙錢(qián)集團（安徽）建設乘用胎二期項目，風(fēng)神輪胎投資巨胎擴能增效項目。貴州輪胎終止“年產(chǎn) 300 萬(wàn)套全鋼胎智能制造項目”募集資金轉投年產(chǎn)38萬(wàn)條全鋼工程胎，首胎下線(xiàn)。萬(wàn)力輪胎目標是到2025 年，半鋼胎年產(chǎn)能由目前的2400萬(wàn)條提高到3600萬(wàn)條，全鋼胎年產(chǎn)能由240萬(wàn)條提高到480萬(wàn)條。普利司通宣布關(guān)閉中國商用車(chē)配套銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。米其林加大乘用胎項目建設力度，如上海工廠(chǎng)二期改擴建，打造超級靈活、綠色、智能的未來(lái)工廠(chǎng)；擴建沈陽(yáng)工廠(chǎng)130 萬(wàn)條/年產(chǎn)能。住友橡膠在華卡客車(chē)輪胎有序退出。

四、產(chǎn)品出口“墻內開(kāi)花墻外香”

今年國內替換終端市場(chǎng)銷(xiāo)售起色不大，但海外出口市場(chǎng)分外妖嬈，彌補了國內消費不旺的缺口，成為支撐起銷(xiāo)量攀升的重要推手。

據中橡協(xié)統計，1～10月，行業(yè)出口率（值）為37.59%。其中，輪胎出口保持高增長(cháng)態(tài)勢，連續幾個(gè)月出口率（值）保持在50%以上。其他專(zhuān)業(yè)，乳膠為42.37%，橡膠機械模具39.36%，橡膠助劑31.95%，骨架材料29.84%，占比也在30%以上。

海關(guān)總署統計數據顯示，1～11月，我國新的充氣橡膠輪胎出口量約5.64億條，增長(cháng)11.4%；出口重量約786萬(wàn)噸，增長(cháng)16.8%；出口交貨值為1375.1億元，增長(cháng)20.3%。工程工業(yè)輪胎出口，成為獨特的存在。前10個(gè)月出口重量32.9萬(wàn)噸，增長(cháng)35.5%；出口交貨值10.7億美元，增長(cháng)44.4%。出口均價(jià)3.25美元/千克，增長(cháng)6.6%，與其他輪胎系列價(jià)格下降，形成強烈反差。

五、貿易摩擦應對取得新突破

隨著(zhù)世界經(jīng)濟增速變緩，全球輪胎市場(chǎng)周期性波動(dòng)進(jìn)入下行區間，歐美等國家對我國貿易救濟措施頻出。

2023年2月1日，歐亞經(jīng)濟委員會(huì )對我國載重輪胎反傾銷(xiāo)案作出反規避終裁征稅決定；3月30日，又對我國載重輪胎反傾銷(xiāo)情勢變更復審案作出終裁征稅決定。4月4日，歐委會(huì )對我國卡客車(chē)輪胎“雙反”稅令再調查案件作出最終裁決。10月20日 ，歐盟對華卡客車(chē)輪胎啟動(dòng)反傾銷(xiāo)第一次日落復審。7月28日，南非國際貿易管理委員會(huì )（ITAC）對我國乘用車(chē)輪胎和卡客車(chē)輪胎作出反傾銷(xiāo)終裁。

我國在2023年面臨的貿易摩擦案件還包括：墨西哥對我國乘用車(chē)及輕卡輪胎反傾銷(xiāo)調查、英國對我國卡客車(chē)輪胎“雙反”過(guò)渡期復審調查、美國對我國卡客車(chē)輪胎“雙反”年度復審、美國對我國乘用車(chē)和輕卡車(chē)輪胎“雙反”第八次行政復審、泰國對我國摩托車(chē)內胎第二次反傾銷(xiāo)日落復審、土耳其對中國、印度和越南的傳送帶反傾銷(xiāo)案啟動(dòng)反規避調查等。

在上述案件訴訟過(guò)程中，我國輪胎企業(yè)得到了實(shí)戰“鍛煉”，但是更應該總結教訓。輪胎企業(yè)一方面要規范經(jīng)營(yíng)和出口秩序，盡量避免不合規、冒風(fēng)險的操作，中國企業(yè)已經(jīng)為不合規行為承擔了巨大的經(jīng)濟損失，有的甚至付出退出市場(chǎng)的代價(jià)。另一方面要積極配合商務(wù)部、中橡協(xié)工作，活學(xué)活用法律武器應對訴訟，反對不公平貿易救濟措施，維護自身利益，爭取最好結果，挽回海外市場(chǎng)，不能貪念“搭順風(fēng)車(chē)”的一時(shí)之利。

美國商務(wù)部對泰國乘用車(chē)和輕卡輪胎反傾銷(xiāo)調查的第一次、第二次年度行政復審，美國商務(wù)部對泰國卡客車(chē)輪胎反傾銷(xiāo)調查等，對我國海外基地也造成了間接影響。

六、走科技自立之路，創(chuàng )新效果凸顯

2023年，橡膠輪胎行業(yè)產(chǎn)學(xué)研、上下游，打破邊界、共生聯(lián)動(dòng)，走強、走實(shí)科技自立自強之路。

液體黃金輪胎的研發(fā)問(wèn)世，成為橡膠輪胎工業(yè)第四個(gè)具有里程碑意義的技術(shù)創(chuàng )新，2023年央視多個(gè)頻道對液體黃金輪胎進(jìn)行了報道。玲瓏集團在原有中亞輪胎試驗場(chǎng)的基礎上，布局建設中路慧能智能網(wǎng)聯(lián)測試場(chǎng)，建成后將形成傳統汽車(chē)測試與智能駕駛測試相互支撐的格局。3月9日，由青島科技大學(xué)、賽輪集團、軟控股份共同完成的“橡膠輪胎全產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)與應用示范”項目獲第七屆中國工業(yè)大獎。5月15日，輪胎分會(huì )與上海大學(xué)簽約，產(chǎn)業(yè)鏈和創(chuàng )新鏈深度融合，推動(dòng)環(huán)保廢氣治理技術(shù)研發(fā)與行業(yè)應用，促成住友橡膠硫化廢氣收集升級改造項目。7月20日，由北京化工大學(xué)全球首創(chuàng )的生物基可降解聚酯橡膠產(chǎn)業(yè)化項目簽約，加大綠色橡膠材料在手套、輪胎、鞋材等領(lǐng)域的應用。10月10日，森麒麟輪胎與華南理工大學(xué)、青島科技大學(xué)簽約成立“綠色低碳可持續輪胎材料研發(fā)及應用聯(lián)合實(shí)驗室”。12月5日，森麒麟輪胎與中國科學(xué)院青島能源所合作，實(shí)現鐵系梳枝丁戊橡膠在超高性能UHP型輪胎領(lǐng)域的商業(yè)化。

創(chuàng )新是引領(lǐng)發(fā)展的第一動(dòng)力。橡膠行業(yè)企業(yè)加強知識產(chǎn)權創(chuàng )造、保護和運用，使智力勞動(dòng)成果為企業(yè)發(fā)展提供持久動(dòng)力。青島雙星、森麒麟、華盛橡膠集團、朝陽(yáng)浪馬、華興萬(wàn)達、大業(yè)股份、科邁化工、賽象科技等29家橡膠輪胎企業(yè)成為2023年國家知識產(chǎn)權“示范企業(yè)”或“優(yōu)勢企業(yè)”。賽象科技“一種高效率三鼓成型機”榮獲第24屆中國專(zhuān)利獎優(yōu)秀獎。

七、智改數轉跑出“加速度”，打造綠色低碳供應鏈

為實(shí)現“雙碳”戰略，我國加快推進(jìn)智能化改造、數字化轉型，加快打造綠色低碳供應鏈，橡膠輪胎行業(yè)呈現更加智能、更顯綠色、更趨融合的新趨勢。

智改數轉跑出“加速度”，正以產(chǎn)業(yè)之強夯實(shí)大國之基。中策橡膠“1+5+X工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺”將產(chǎn)品ID信息基因輻射至研、產(chǎn)、供、銷(xiāo)、服以及廢舊輪胎回收端等全產(chǎn)業(yè)鏈，被命名為浙江省重點(diǎn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺。第二座也是2.0版本的未來(lái)工廠(chǎng)——杭州朝陽(yáng)橡膠有限公司綠色5G數字工廠(chǎng)項目首胎下線(xiàn)。佳通輪胎利用搬遷契機，建設綠色智能新工廠(chǎng)。永盛橡膠實(shí)施基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的人工智能化半鋼高性能綠色環(huán)保子午胎裝備改造升級項目。雙箭股份以未來(lái)工廠(chǎng)模式規劃臺升智能公司，建設 6000 萬(wàn)平方米/年智能型輸送帶項目。三力士打造“智能橡膠產(chǎn)業(yè)園”，上馬橡膠V帶、傳動(dòng)帶智能化生產(chǎn)線(xiàn)。投資30億元的山東興達鋼簾線(xiàn)二期項目智能化車(chē)間投產(chǎn)運行。南通回力實(shí)施廢橡膠綜合利用行業(yè)智能制造數字化項目。

融合創(chuàng )新日趨活躍繁榮，激光智能打標、激光清除隔離劑、激光車(chē)間線(xiàn)上模具清洗研發(fā)等科學(xué)技術(shù)逐步融入輪胎行業(yè)。

“雙碳”戰略是對輪胎企業(yè)的一次洗牌，是一次行業(yè)實(shí)現高質(zhì)量發(fā)展的最重要的機會(huì )?！犊諝赓|(zhì)量持續改善行動(dòng)計劃》是繼2013年“大氣十條”之后的第三個(gè)國家層面的保衛藍天行動(dòng)計劃，對惡臭異味環(huán)境問(wèn)題提出了進(jìn)一步要求。生態(tài)環(huán)境部將工業(yè)噪聲依法納入排污許可證管理?！豆I(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域能效標桿水平和基準水平（2023年版）》，將全鋼子午胎和半鋼子午胎作為規模體量大、能耗強度高、改造提升空間大的新領(lǐng)域列入其中，推動(dòng)行業(yè)企業(yè)依據能效標桿水平和基準水平分類(lèi)實(shí)施改造，能效低于基準水平的，原則上應在2026年底前完成技術(shù)改造或淘汰退出。

國家大力開(kāi)展輪胎能效“領(lǐng)跑者”活動(dòng)，中策橡膠、金宇輪胎進(jìn)入2022年度全鋼子午胎國家能效“領(lǐng)跑者”企業(yè)名單。中策橡膠進(jìn)入半鋼子午胎國家能效“領(lǐng)跑者”名單。10家輪胎企業(yè)入圍石化行業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品能效“領(lǐng)跑者”名單。

中橡協(xié)大力開(kāi)展了平均單位產(chǎn)品能源消耗量基礎統計工作，包括《輪胎和炭黑單位產(chǎn)品能源消耗限額》已經(jīng)提交了強制性國家標準報批稿，輸送帶、鋼簾線(xiàn)、胎圈鋼絲、力車(chē)胎、乳膠等各行業(yè)的單位產(chǎn)品能源消耗限額已經(jīng)發(fā)布或上升為團體標準，《硫化橡膠粉、再生橡膠生產(chǎn)碳排放核算方法》團體標準正在審查中。

2023年，橡膠輪胎行業(yè)的智改數轉、綠色低碳轉型工作得到了國家的認可，多家企業(yè)成為轉型發(fā)展的示范和樣板，多項技術(shù)被鼓勵推薦。中策、貴輪、萬(wàn)向新元（寧夏）、龍星化工等4家橡膠工業(yè)企業(yè)進(jìn)入工業(yè)和信息化部《2023年5G工廠(chǎng)名錄》。智能廢舊輪胎回收技術(shù)裝備、連續綠色制備液體再生橡膠生產(chǎn)線(xiàn)、多階螺桿連續脫硫制備再生橡膠生產(chǎn)線(xiàn)3項技術(shù)列入《國家鼓勵發(fā)展的重大環(huán)保技術(shù)裝備目錄（2023年版）》。工業(yè)和信息化部公布的2022年度綠色制造名單和2023年度綠色制造（公示）名單中，橡膠輪胎行業(yè)共有綠色工廠(chǎng)35家，綠色供應鏈管理企業(yè)7家。包括賽輪、三角、金宇、雙星東風(fēng)、正道輪胎、雙錢(qián)（新疆）昆侖、三利輪胎、廣西玲瓏、德州玲瓏、浦林成山、普利司通（無(wú)錫）、浙江雙箭、江蘇興達、貝卡爾特、龍星化工、卡博特（邢臺）等。

八、壁壘“森嚴”嚴重影響出口貿易

為在國際經(jīng)濟關(guān)系中長(cháng)期占據霸主地位，發(fā)達國家不僅將本國碳排放轉嫁給發(fā)展中國家，還從技術(shù)、貿易和“綠色”等多個(gè)維度設置了壁壘。隨著(zhù)百年變局加速演進(jìn)，世界經(jīng)濟復蘇艱難，這些壁壘以新的形式出現，將嚴重影響以我國為首的發(fā)展中國家的進(jìn)出口貿易，成為各國國際貿易發(fā)展需要突破的重要關(guān)卡。

2023年3月15日通過(guò)的歐盟碳邊境調節機制（CBAM），是世界上首個(gè)以碳關(guān)稅形式應對氣候變化的提案；6月30日，作為我國輪胎出口重要市場(chǎng)的歐盟制定的《零毀林法案》（EUDR）正式生效；7月28日，歐盟頒布的《新電池法案》成為新能源汽車(chē)出口歐盟的壁壘；10月1日，美國加利福尼亞州要求輪胎制造商2024年3月底以前找出橡膠防老劑6PPD的潛在替代品，否則將停止在加州銷(xiāo)售含有6PPD的輪胎；12月18日，歐盟理事會(huì )和歐洲議會(huì )達成一致，“歐洲第七階段排放標準（歐7）”首次引入了輪胎磨損所產(chǎn)生超細顆粒物的排放限值。這些措施，在未來(lái)將一定程度上影響我國輪胎出口。

九、國貨崛起，自主品牌向價(jià)值鏈中高端躍升

受益于歐美國家通貨膨脹、我國新能源汽車(chē)異軍突起、新型消費觀(guān)念和方式的驅動(dòng)，國產(chǎn)輪胎產(chǎn)品性?xún)r(jià)比優(yōu)勢凸顯，品牌溢價(jià)與國際巨頭的差距越來(lái)越小，越來(lái)越多的消費者愿意嘗試民族品牌，提升了民族品牌在全球的知名度和美譽(yù)度。從乘用車(chē)到商用車(chē)，從傳統燃油車(chē)到新能源汽車(chē)，我國輪胎產(chǎn)品逐步成為全球各大汽車(chē)品牌的優(yōu)選配套伙伴。

“國潮”作為文化自信的外在表現形式，正在激發(fā)消費活力，高品質(zhì)乘用胎產(chǎn)品涌現，非公路輪胎，更是獨樹(shù)一幟。央視發(fā)起“值得向亞洲推薦的中國品牌”活動(dòng)，賽輪液體黃金輪胎作為優(yōu)秀中國品牌之一向全亞洲推介。賽輪集團2024年將繼續成為韓國“CJ SUPERRACE GT CLASS”賽車(chē)賽事的獨家輪胎供應商。作為阿森納足球俱樂(lè )部全球官方輪胎合作伙伴，西湖輪胎（WEST LAKE）亮相阿森納主場(chǎng)酋長(cháng)球場(chǎng)，場(chǎng)邊廣告滾動(dòng)展示中策集團在歐洲的旗艦品牌。

自推出冬季輪胎高鐵品牌專(zhuān)列之后，2023年，三角輪胎高鐵品牌杭州亞運專(zhuān)列開(kāi)行，三角輪胎還冠名了威海超級鐵人三項賽。華盛、方興、永盛、金宇4家輪胎企業(yè)，以“廣饒橡膠輪胎特色產(chǎn)業(yè)集群”名義聯(lián)合冠名高鐵列車(chē)首發(fā)。萬(wàn)達寶通輪胎冠名東營(yíng)馬拉松賽事。

品牌價(jià)值的躍升，還來(lái)自于行業(yè)自身價(jià)值觀(guān)的轉變。行業(yè)抵制低價(jià)競爭，提倡正向、積極的銷(xiāo)售理念，宣傳和打造品牌形象，規范市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)和渠道建設，行業(yè)實(shí)現了利潤合理回歸，走向了健康可持續發(fā)展之路。

十、龍頭企業(yè)兼并重組活躍

2023年1月6日，旺能環(huán)境股份完成對南通回力橡膠股權的收購，控股90%。2月10日，中紅普林醫療以5.41億元并購桂林恒保70%股權簽約，從而在PVC手套和丁腈手套主導產(chǎn)品之外，又完成了在乳膠外科手套領(lǐng)域的高端化布局。4月13日，廣州工控旗下的廣州雙一乳膠與安宇乳膠正式簽訂股權轉讓協(xié)議，控股70%，彌補了并購方在醫用乳膠手套資質(zhì)方面的短板。6月份，海南橡膠完成了對合盛農業(yè)的并購，控股68.10%。7月份，中化綠色基金戰略投資中維化纖，豐富了中化集團橡膠輪胎板塊關(guān)鍵原材料尼龍66簾子布的供應商資源7月29日，黑貓股份控股子公司以1.5億元收購呂梁市黑貓新材料100%股權，具備混氣法特種炭黑產(chǎn)能。7月份，中策橡膠（天津）農業(yè)子午胎和斜交工程胎車(chē)間擴建項目竣工，這是混改之后建設的第一個(gè)項目。